赤毛のにゃんこと森の番犬

――あんたがこの昂り収めてくれるのか? 動物たちが人間のように暮らす町。 森のボロボロあばら家に住み始めたミーシャ(猫)は、 偶然、逞しい体躯のハティ(犬?)に出会う。 衣食住の提供と引き換えに家の修理の手伝いを頼み、 おだやかに日々を過ごしていたのだが――。 満月の夜、彼は欲望に滾った目で ミーシャのはじめてを奪って……!?