关于本卷
▼第96話／直射日光▼第97話／セルフポートレート▼第98話／告白▼第99話／関係▼第100話／夜明け前▼第101話／欄干▼第102話／割愛▼第103話／寒気団▼第104話／和音▼第105話／ミ・アモーレ▼第106話／歌ってみやがれ▼第107話／桜前線▼最終話／歌 ●登場人物／海鹿耕治（高校卒業間近に歌手を目指し津軽から上京）、唐名新政（耕治のマネージャー）、南風原太郎（通称・オキナワ。耕治の元・相棒。現在は羽田と組んでいる）、羽田清次（耕治のライバル。演歌の大御所・北野波平の門下生）、テレサ（フィリピン人の耕治の恋人） ●あらすじ／耕治を訪ねてテレサがフィリピンからやってきた。喜ぶ耕治。しかし、香水のにおいをさせ、高そうな洋服を着ているテレサには何か耕治に話さなければならない事情があるようだ。気付かないようにしていた耕治だったが、ついにテレサが口火を切る（第96話）。 ●その他のＤＡＴＡ／新沼謙治「舞い上がれ僕の腕の中で」（第96話）、水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」（第97話）、長谷川きよし「黒の舟唄」（第99話）、テレサ・テン「時の流れに身をまかせ」（第100話）、矢沢永吉「安物の時計」（第102話）、新沼謙治「北の故郷」（第105話）、新沼謙治「ヘッドライト」（第107話）、小林ひさし「俺節」（最終話）